销售策划：统筹阶段性业务推动方案及策略规划，经营资源管理：各项业务方案的督导、追踪、诊断及改进。
销售管理：营业单位业务/人力/训练辅导相关工作的推动追踪；业务队伍档案、佣金、参会等日常经营管理事宜。
培训管理：培训计划制定及不同层级业务人员培训班运作；专讲辅专、导师队伍培养及管理，培训管理系统维护等。
合规综合：负责机构制度执行、风险评估、反洗钱、监管对接、公文撰写、合规培训及业务审核。

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